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玻璃進(jìn)入景氣復(fù)蘇期，推薦南玻、金晶、福耀，估值高是風(fēng)險(xiǎn)投資要點(diǎn)：

我們在20090805《"玻璃-重油與純堿價格差"月報(bào)：玻璃行業(yè)復(fù)蘇，調(diào)評級至增持》中指出玻璃景氣自09年Q2觸底反彈、迎來5-8個季度的盈利上升周期，基于玻璃行業(yè)景氣復(fù)蘇調(diào)行業(yè)評級至增持。

為應(yīng)對該種變化，在之前建立的全國"玻璃-重油與純堿價格差"基礎(chǔ)上，我們首次建立全國82個地區(qū)旬度玻璃價格跟蹤體系來及時跟蹤玻璃價格變化軌跡，數(shù)據(jù)為2008年以來旬度時間序列數(shù)據(jù)。

8月下旬上述82個地區(qū)平均玻璃價格為28.1元/平方米，環(huán)比上旬漲0.3%,環(huán)比上月漲4.1%,同比上年下降4.1%.價格在6月下旬-7月下旬企穩(wěn)后自8月上旬再次出現(xiàn)大幅上漲，目前處上升通道。

82個地區(qū)中6個地區(qū)8月下旬玻璃價格環(huán)比上旬下降，12個地區(qū)價格環(huán)比上升，其他64個地區(qū)持平。福州、煙臺、深圳環(huán)比漲4.2%、2.9%、6.7%.北京、廣州、海口持平。上海、成都下降5.9%、20%.

8月全國"玻璃-重油與純堿價格差"29,環(huán)比增加74%、同比增加326%,創(chuàng)2006年以來單月新高，景氣持續(xù)高企。主要因?yàn)楫?dāng)月玻璃價格環(huán)比漲14%、同增2%,純堿與重油價格均同環(huán)比下降所致。

8月BMI玻璃企業(yè)產(chǎn)量同比下降3%、環(huán)比增加2%,銷量同比增長5.5%、環(huán)比下降15%,本月銷售率為96%、比上月下降19個百分點(diǎn)。月末玻璃庫存比上年同期下降16%、環(huán)比上月增加15%.

82個地區(qū)玻璃價格跟蹤體系顯示玻璃價格處于提升通道，"玻璃-重油與純堿價格差"顯示玻璃盈利亦處于加速提升通道中。8月下旬玻璃需求進(jìn)入旺季后，預(yù)期年底之前玻璃景氣度仍將維持高位。

8月全國玻璃產(chǎn)量同比大增9%,帶動累計(jì)玻璃產(chǎn)量增速轉(zhuǎn)正，需求好轉(zhuǎn)導(dǎo)致盈利增加驅(qū)動企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)量。8月房地產(chǎn)新開工和施工面積同環(huán)比大幅增加，預(yù)示未來玻璃需求仍處于景氣復(fù)蘇期。